時間:2020-07-30 作者:admin
最近一個月來,光伏板塊持續(xù)走強。光伏全產(chǎn)業(yè)鏈開啟價格上漲模式,分析認為,上游硅料、硅片漲價更深層次原因或是光伏電站的強勁需求,產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)集體擴產(chǎn)所致,今年四季度或有望迎來裝機高峰。
光伏產(chǎn)業(yè)鏈開啟上漲模式
日前,中國光伏行業(yè)協(xié)會發(fā)布2020年上半年回顧與下半年展望,預計2020年全球裝機預計120GW左右,國內(nèi)在40GW甚至以上,三季度以戶用與特高壓外送作為主力,四季度為競價項目。受益于下半年樂觀的預期,各產(chǎn)業(yè)鏈積極布局,光伏組件價格順勢而漲。
繼多晶硅價格連續(xù)上漲之后,硅片、電池片隨之上漲。臨近月底,8月份新一輪洽談簽單在即,主流多晶硅廠商均表示暫無實際確切報價,但上漲趨勢基本確定無疑,上漲幅度還需最終市場上下游博弈而定。業(yè)內(nèi)認為,目前下游需求旺盛,供需失衡,價格上漲是意料之中。而伴隨著硅料價格的上漲,組件價格上漲也在情理之中。
分析認為此輪產(chǎn)業(yè)鏈價格的上漲,直接原因為產(chǎn)業(yè)檢修或事故導致的供給端收緊,但核心原因在于今年第二季度以來國外及海外終端需求持續(xù)超預期。而終端需求持續(xù)向好或?qū)⒅涡袠I(yè)高景氣度維持較長時間,龍頭公司有望在下半年開始迎來量價齊升階段,整體盈利或超預期。
上半年光伏行業(yè)快速恢復
實際上,盡管疫情對產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)制造帶來影響,但國內(nèi)光伏行業(yè)在今年上半年仍然快速恢復。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù),今年上半年,國內(nèi)新增裝機11.5GW,占全年的29%。上半年新增裝機量超過1GW的省份有5個,為山東、江蘇、山西、河北、廣東;戶用光伏裝機顯著增長,占全國分布式光伏新增裝機量的46%。
國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈制造端各環(huán)節(jié)均保持了兩位數(shù)的增長——國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量20.5萬噸,同比增加32.3%;硅片產(chǎn)量為75GW,同比增長19%;電池片產(chǎn)量為59GW,同比增長15.7%;組件產(chǎn)量達53.3GW,同比增長13.4%。
中國光伏行業(yè)協(xié)會秘書長王勃華表示,雖然2至3月的疫情導致國內(nèi)市場基本停滯,但上半年國內(nèi)光伏發(fā)電新增裝機量與去年相比基本持平。海外市場雖3月開始出現(xiàn)下滑,但自6月起隨著歐洲、日韓、東南亞等主要市場疫情的緩解,需求正在逐步恢復。整個上半年,光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)量繼續(xù)增長,產(chǎn)品出口與去年同期基本相當。
下半年行業(yè)發(fā)展前景展望
隨著國內(nèi)疫情得到控制,以及今年競價、平價項目下半年陸續(xù)落地,業(yè)內(nèi)對今年下半年國內(nèi)光伏新增裝機規(guī)模持有樂觀預計。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的分析,今年下半年市場將實現(xiàn)恢復性增長。預期下半年新增近30GW,全年光伏新增裝機達到40GW。
從市場需求來看,三、四季度我國光伏電站裝機規(guī)模將持續(xù)增長。國家發(fā)改委能源研究所可再生能源發(fā)展中心副主任陶冶表示,預計三季度光伏新增并網(wǎng)820萬千瓦,第四季度光伏并網(wǎng)規(guī)模達2132萬千瓦。
陶冶指出,三季度市場的主要支撐為戶用光伏,第四季度搶裝潮則集中在競價項目上。第三季度安裝量預計占到全年總新增裝機量的20%,在搶裝潮下,第四季度的裝機量將占總量的50%以上。預計全年風光發(fā)電總并網(wǎng)規(guī)模在72GW至75GW之間。
海外從五月份開始,組件出口數(shù)量迅速攀升,前期被壓制的海外裝機需求快速回溫,預計四季度將迎來需求爆發(fā)。
由于存量補貼項目的補貼資金需求大于電價附加征收額度,歷史存量補貼資金缺口到2019年已達2600億元,這個數(shù)字在今年還將持續(xù)增加。不過,考慮到光伏發(fā)電的成本優(yōu)勢明顯,全球投資整體增加的趨勢不會變,業(yè)內(nèi)對國內(nèi)外市場的未來仍保持樂觀預期。
展望下半年,在競價、平價、戶用等項目的多方驅(qū)動下,國內(nèi)光伏市場將實現(xiàn)恢復性增長,并有望在今年四季度迎來裝機高潮。全球光伏市場需求預計也將有所好轉(zhuǎn),但仍需密切關注國際疫情變化及其對全球經(jīng)濟帶來的不確定性。